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建行运用“新一代”打造客户理财新体验
2017-12-16 11:29   来源:华声 • 经济  作者:刘亚莉 编辑:陈实

  华声在线12月16日讯(通讯员 刘亚莉)近日,中国建设银行湖南省分行积极运用推广“新一代”系统,着力提升客户服务体验,逐步实现以数据分析为基础,集售前、售中、售后于一体的私行客户理财全流程服务。

  该行运用系统数据分析,对私行客户的投资经验、风险偏好进行分析,匹配相应的理财策略推送客户,同时通知有需求客户的客户经理,主动邀约客户面谈,了解客户具体需求,制定配置方案。在产品配置过程中,该行运用“新一代”系统进行数据挖潜,提高了配置成功率。而在理财产品到期前一周,该行系统会自动发送到期提醒短信给客户,客户经理则在系统提醒下了解客户的产品到期情况,帮助客户制定下一步理财计划,在客户资金到帐日即对接客户心仪的理财产品,使客户不再操心产品到期资金“空巢”产品“断档”。


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